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【资讯】流动性扼杀反弹空间两大板块望成热点

发布时间:2020-10-17 02:32:15 阅读: 来源:齿轮泵厂家

流动性扼杀反弹空间 两大板块望成热点

近期货币市场资金价格飙升,导致资本市场出现了剧烈的调整。正如前期笔者一直强调分析一样,流动性的变化正是市场短期最重要的观察参考指标,而在这样的剧烈变化下,央行并没有注入流动性,故此,本人预计货币市场资金价格可能还要维持一段时间的高位震荡,如果假设成为客观实际,那么股票市场还要持续整理的脚步。  另外,虽然短期来看6月份QE退出的可能性大幅下降,对于全球风险资产价格起到一定的支撑作用,但是中期角度看,QE退出确定性依然强烈。此外国内经济目前已经处于类通缩阶段,改革依然处在空白期间。在这样的阶段,整理周期可能要超乎一般预测,即便最近由于超跌引发反弹出现,但反抽的行情仍要十分谨慎。  首先,流动性是干扰反弹的最大因素。对于市场而言,IPO重启时间基本确定,短期将影响市场情绪,但不影响股市的长期趋势,由于3季度整体资金面要趋紧于2季度,而在现在的经济环境下,资金状况就更加左右反弹后股市的动向。其次,在上半年M2 和社会融资总量均高于预期目标的背景下,我们认为,现阶段出现货币政策显著加大放松力度的可能性较小。与此同时,基本面疲态依旧。决定趋势的经济、政策、资金“铁三角”目前已是三分天下失其二,仅有的改革和政策预期则依旧遥远,市场持续整理是必然的一种市场反应。  更为重要的是,由于资金利率矫枉过正可能引发超跌后的反弹出现,但巨大的资金压力似乎扼杀了进一步反弹的空间。因为在2010年是IPO 发行的最高峰,全年IPO 募集金额大约为4900 亿,按照3 年的锁定期推演,解禁股票在2013 年将是高峰期,从时点来看,6-7 月是一个敏感期,加上中报不理想的因素,更加使得我们保持谨慎的态度。  因此,当前选股必须要考虑业绩和估值的双重稳定性,如油服、医疗器械服务等两大板块值得在近期研究和思考。

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